背景及调查方法
基金公会委托善美佳市场顾问有限公司于2020年11月对香港投资者进行网上调查
成功访问 – 843名年龄介乎25-65岁的香港居民
月入3万港元以上或拥有超过50万港元流动资产。
调查结果重点
香港投资者未来12个月有兴趣投资，尤其是投资股票（81%的受访者，下同）和存款（73%）
- 千禧一代较偏好投海外股票（44%），婴儿潮一代倾向选择存款，尤其是人民币存款（41%）。
香港（76%）和内地（49%）市场是投资首选
- 由于对中国经济前景乐观，婴儿潮一代钟情中国市场（61%）。
- 千禧一代较有兴趣投资美国市场（58%）。
对投资中国A股的兴趣不一
- 42%有兴趣 – 主要原因：对中国经济的前景乐观（67%）和预期人民币升值（46%）。
- 58%有保留或不感兴趣 – 主要原因：对内地市场的监管制度不熟悉（46%）及认为A股市场欠透明度（40%）。
- 婴儿潮一代 (52%) 对投资中国A股的兴趣高于其他年龄群的受访者。
储蓄存款（94%）、股票（79%）和保险（71%）是受访者主要持有的产品
- 37%的受访者投资于基金，尤其是婴儿潮一代（46%）。
- 基金占投资组合24.6%，婴儿潮一代（25.7%）和X世代（25.2%）的投资组合中基金占比稍高。
未来12个月，50%会投资零售基金、46%投资相连寿险; 75%会投交易所买卖基金
- 千禧一代更有兴趣投资交易所买卖基金 (81%)。 灵活性、可以快速进出，是千禧一代青睐的主因。
- 投资基金原因：作中长期投资（57%），多元化投资（54%）。
- 不投资基金的主要原因：认为费用较高昂（46%）， 市场波幅较大（30%）令投资者倾向短线投资而不是中长期投资。
零售基金的派息政策确有吸引之处，但并非是首要考虑因素
- 54% 的受访者认为基金的派息政策是一个重要因素。
- 在选择退休后产品时，派息政策尤为重要。
香港投资者对购买内地理财产品的兴趣不一
- 45%的受访者表示有兴趣，吸引力在于看好中国经济前景（69%）及预期人民币升值（51%）。
75% 受访者有听闻过ESG投资，但了解不深，兴趣也不大
- 虽然75%受访者都有听过ESG，但对ESG的细节（如ESG评级标准、监管）均不清楚。
- 有听过ESG的受访者当中，21%表示有兴趣投资。
受访者普遍使用数码渠道去投资基金
- 选择投资渠道时主要考虑管理费（51%）及认购费（40%）。
- 投资者主要使用网站及Apps买卖基金。
- 婴儿潮一代较喜欢与人接触，与银行分行的客户经理沟通。 主要原因：可以讲价及了解及评估客户经理提供的建议的质素。
相比起其他年龄段的受访者，千禧一代较接受虚拟银行（45%）
- 未来12个月,40%的受访者会使用虚拟银行。
- 吸引的存款利率（53%）和低佣金／交易费（47%）是使用虚拟银行的主要因素。
- 但亦有不少有保留：担心网络安全（56%）、银行背景未为人熟悉、性能的不确定性（49%），以及遇到问题时不知可以找谁去跟进（37%）。 部分受访者亦看不到虚拟银行与传统银行旗下数码银行的服务有甚么分别（22%）。 (22%)
仅有24%的受访者使用机器人顾问， 32%打算未来12个月使用
- 吸引之处：较低的佣金／交易费用（47%）以及交易执行的便利性和速度（41%）。
66%的受访者在购买基金前经常或间中寻求投资建议
- 购买／转换基金前，主要透过电子媒体（27%）或向家人／朋友寻求建议（24%）。
- 千禧一代倾向在网上论坛和社交媒体／金融KOL取得信息/建议（23%）。 婴儿潮一代仍然依赖银行客户经理（27%）。