背景及調查方法
基金公會委託善美佳市場顧問有限公司於2020年11月對香港投資者進行網上調查
成功訪問 – 843名年齡介乎25-65歲的香港居民
月入3萬港元以上或擁有超過50萬港元流動資產。
調查結果重點
香港投資者未來12個月有興趣投資，尤其是投資股票（81%的受訪者，下同）和存款（73%）
- 千禧一代較偏好投海外股票（44%），嬰兒潮一代傾向選擇存款，尤其是人民幣存款（41%）。
香港（76%）和內地（49%）市場是投資首選
- 由於對中國經濟前景樂觀，嬰兒潮一代鍾情中國市場（61%）。
- 千禧一代較有興趣投資美國市場（58%）。
對投資中國A股的興趣不一
- 42%有興趣 – 主要原因：對中國經濟的前景樂觀（67%）和預期人民幣升值（46%）。
- 58%有保留或不感興趣 – 主要原因：對內地市場的監管制度不熟悉（46%）及認為A股市場欠透明度（40%）。
- 嬰兒潮一代 (52%) 對投資中國A股的興趣高於其他年齡群的受訪者。
儲蓄存款（94%）、股票（79%）和保險（71%）是受訪者主要持有的產品
- 37%的受訪者投資於基金，尤其是嬰兒潮一代（46%）。
- 基金佔投資組合24.6%，嬰兒潮一代（25.7%）和X世代（25.2%）的投資組合中基金佔比稍高。
未來12個月,50%會投資零售基金、46%投資相連壽險; 75%会投交易所買賣基金
- 千禧一代更有興趣投資交易所買賣基金 (81%)。 靈活性、可以快速進出，是千禧一代青睞的主因。
- 投資基金原因：作中長期投資（57%），多元化投資（54%）。
- 不投資基金的主要原因：認為費用較高昂（46%）， 市場波幅較大（30%）令投資者傾向短線投資而不是中長期投資。
零售基金的派息政策確有吸引之處，但並非是首要考慮因素
- 54% 的受訪者認為基金的派息政策是一個重要因素。
- 在選擇退休後產品時，派息政策尤為重要。
香港投資者對購買內地理財產品的興趣不一
- 45%的受訪者表示有興趣，吸引力在於看好中國經濟前景（69%）及預期人民幣升值（51%）。
75% 受訪者有聽聞過ESG投資，但了解不深，興趣也不大
- 雖然75%受訪者都有聽過ESG，但對ESG的細節（如ESG評級標準、監管）均不清楚。
- 有聽過ESG的受訪者當中，21%表示有興趣投資。
受訪者普遍使用數碼渠道去投資基金
- 選擇投資渠道時主要考慮管理費（51%）及認購費（40%）。
- 投資者主要使用網站及Apps買賣基金。
- 嬰兒潮一代較喜歡與人接觸，與銀行分行的客戶經理溝通。 主要原因：可以講價及了解及評估客戶經理提供的建議的質素。
相比起其他年齡段的受訪者，千禧一代較接受虛擬銀行（45%）
- 未來12個月，40%的受訪者會使用虛擬銀行。
- 吸引的存款利率（53%）和低佣金／交易費（47%）是使用虛擬銀行的主要因素。
- 但亦有不少有保留：擔心網絡安全（56%）、銀行背景未為人熟悉、性能的不確定性（49%），以及遇到問題時不知可以找誰去跟進（37%）。 部分受訪者亦看不到虛擬銀行與傳統銀行旗下數碼銀行的服務有甚麼分別（22%）。 (22%)
僅有24%的受訪者使用機器人顧問， 32%打算未來12個月使用
- 吸引之處：較低的佣金／交易費用（47%）以及交易執行的便利性和速度（41%）。
66%的受訪者在購買基金前經常或間中尋求投資建議
- 購買／轉換基金前，主要透過電子媒體（27%）或向家人／朋友尋求建議（24%）。
- 千禧一代傾向在網上論壇和社交媒體／金融KOL取得信息/建議（23%）。 嬰兒潮一代仍然依賴銀行客戶經理（27%）。